香港黑幫打劫、殺人、販毒、走私軍火十分猖獗，社會治安日趨惡化。爲破獲一起特大走私火案，警方特遺重案組警官李俊傑（麥德羅）潛入黑幫中做臥底。黑社會分子陳鎮南因老大石少龍想退出江湖而殺了石少龍並自己坐上大哥的位置。一次偶遇中傑認識了陳鎮南的女友兼律師馬惠英（惠英紅）且對她產生了戀情，但傑臥底黑幫身不由己。在軍火交易的最後關頭，因哥哥阿財的出現暴露了身份傑身處險境……這一切都是陳鎮南在幕後操縱。爲抓捕陳鎮南，傑與堅老大（白彪）、林偉健等重案組成員，全力蒐集證據，進行大規模的搜察。　　但在法院門口重要證人被人謀殺，案件陷入僵局，關健時候傑又被栽贓陷害進了監牢……爲對付警方陳鎮南請來了職業殺手安安，可安安卻是傑多年不見、從小一起長大的患難兄弟……