約翰年屆七十，獨居於蔚藍海岸的豪華酒店。他被隔壁神祕女子吸引，喚起對1960年代作爲國際間諜的回憶。女子突然失蹤後，約翰陷入一連串光怪陸離的回憶或幻想——魅惑的女人、邪惡的反派、血腥又迷人的往昔。他試圖解開記憶的謎團，卻逐漸分不清現實與幻覺。影片以致敬歐洲諜戰片的風格，描繪一個被電影幻象吞噬的靈魂：舊敵是否重現？陰謀是否仍在？還是他只是沉溺於銀幕的誘惑？