故事發生在解放戰爭時期。我黨特工燕文川（劉小鋒 飾）帶祕密任務座火車趕赴老家江城，豈料剛剛到家，一場突如其來的劫難讓他陷入國共兩黨鬥爭的漩渦。由於燕文川直屬中共上層領導，江城的地下黨組織並不知道他的身份，所以將他暫時扣押，把他交給留蘇歸來的女幹部竇婉茹（黃曼 飾）處理。竇假扮保姆進入燕家，密切注視着燕文川的舉動，但老牌特工燕文川怎麼會看不出其中端倪，他以不變應萬變，而性格衝動的婉茹則常自露馬腳。江城軍統頭子陳恭如（寧曉志 飾）賞識燕文川的才幹，在婁海平（任柯諾 飾）引薦下，將燕招入麾下。從此，燕文川開始了與敵人和自已人之間的神祕周旋......