16世紀中葉，我國新疆境內的葉爾羌汗國王子阿布都熱西提汗（木拉丁·阿不力米提）在繼承了父王的王位後，平定了戰亂，統一了汗國，使民衆得以休養生息，安居樂業。汗國的經濟、文化也因此得到了空前的發展和繁榮。民間藝人馬合木提與女兒阿曼尼薩罕（穆尼熱飾）相依爲命，並和被逐出宮廷的樂師烏麥爾結爲知己。在共同生活的歲月中，阿曼尼薩罕拜烏麥爾爲師，學習詩文和樂理知識。幾年後，聰穎過人、有着非凡音樂天賦的阿曼尼薩罕，不僅精通了詩歌和韻律，還出落成了一個絕色美女。一天，汗王微服出遊，巧遇阿曼尼薩罕，不禁被她的美貌、歌聲及淵博的詩文知識所吸引，不顧王后及衆臣的反對，毅然將阿曼尼薩罕接進宮中。